Pot-pourri de canciones de Vinicius con sus autores: Tom Jobim, Carlos Lyra y Baden Powell (Lamento no Morro / A Felicidade / Coisa Mais Linda / Primavera / Minha Namorada / Deixa / Samba em Prelúdio / Apelo / Marcha da Quarta-Feira de Cinzas / Tempo Feliz / Berimbau / Consolação / Canto de Ossanha)